Contratos e honorários

O módulo de Contratos registra os honorários contratados de cada projeto: valor, partes envolvidas, parcelas de cobrança e o vínculo com a proposta que deu origem ao negócio. Ele fica dentro do Financeiro (tela Contratos e Honorários) e é a ponte entre o Comercial e as cobranças do Financeiro.

Para que serve

• Registrar os honorários contratados por projeto (valor total, status, data de assinatura);
• Controlar as parcelas de cobrança e transformá-las em recebimentos;
• Exibir a decomposição orçamentária (itens/grupos) quando o contrato veio de uma proposta aceita;
• Vincular as partes do contrato (contratante, contratado, testemunhas etc.) aos contatos cadastrados.

Conceitos principais

Ciclo de vida

O status do contrato é comercial/administrativo e alterado manualmente:

As parcelas têm seu próprio ciclo, ligado à cobrança:

Pendente → Faturada (cobrança emitida) → Recebida (pagamento confirmado). Uma parcela também pode ser Cancelada.

Como criar um contrato

Há dois caminhos:

A partir de uma proposta aceita (recomendado)

No módulo Comercial, em uma proposta com status Aceita, use Gerar contrato. Escolha o projeto existente e a data base dos vencimentos. O sistema cria o contrato em Rascunho e copia automaticamente:

• o valor total (considerando o desconto de NF, se aplicável);
• as parcelas (com os marcos definidos na proposta, convertidos em datas a partir da data base);
• as condições de pagamento;
• o contratante, a partir da empresa vinculada ao lead.

Os itens orçados ficam disponíveis apenas para consulta no contrato.

Manualmente

Na tela Financeiro → Contratos, use Novo contrato, escolha o projeto e informe nome, valor, status, data de assinatura e observações. Neste caso você define as parcelas e partes manualmente, e não há itens orçados herdados.

Ações no contrato

No painel do contrato você pode:

• Editar dados básicos (projeto, nome, valor, status, data de assinatura, observações);
• Gerenciar as partes (adicionar empresa/pessoa dos contatos e definir o papel, com cadastro rápido de contato);
• Consultar os itens orçados herdados da proposta;
• Gerenciar as parcelas (criar, editar, remover);
• Faturar uma parcela pendente, o que cria o recebimento correspondente no Financeiro;
• Excluir o contrato.

A cobrança em lote e o acompanhamento da carteira ficam na tela Cobranças do Financeiro.

Aditivos, escopo e assinatura

Alguns conceitos são tratados de forma prática, sem entidade dedicada:

• Aditivos: não há um recurso específico de aditivo. Na prática, cria-se um novo contrato no mesmo projeto (por exemplo, com o nome “Aditivo”) e definem-se seu valor e parcelas.
• Escopo: o escopo é representado pelos itens da proposta (os grupos/ serviços orçados), exibidos no contrato para consulta.
• Assinatura: a “assinatura” do contrato é registrada manualmente pelo campo Data de assinatura e pela mudança de status. A assinatura eletrônica via D4Sign existe na plataforma, mas se aplica aos documentos PDF do CDE (no fluxo de aprovação/publicação de documentos), e não aos contratos de honorários deste módulo.

Como se relaciona com os outros módulos

• Comercial: origem natural do contrato (proposta aceita → gerar contrato). Uma proposta aceita gera no máximo um contrato. Reverter a proposta para “enviada” (permitido enquanto não houver data de assinatura) exclui o contrato em rascunho;
• Projetos: todo contrato pertence a um projeto, que precisa existir antes;
• Contatos: as partes do contrato usam empresas/pessoas do cadastro;
• Financeiro: faturar uma parcela cria um lançamento de entrada; marcar esse lançamento como recebido conclui a parcela.

Para coordenadores e administradores