Comercial
O módulo Comercial é onde o escritório capta e acompanha oportunidades de negócio (leads), monta propostas/orçamentos e analisa o desempenho de vendas. Ele é o início da esteira que leva até contrato e financeiro — veja como tudo se conecta em Como os módulos se relacionam.
Para que serve
- Acompanhar oportunidades como leads em um pipeline visual (Kanban);
- Agendar e registrar follow-ups (ligações, reuniões, WhatsApp etc.);
- Montar propostas com simulador de honorários, itens, parcelas, reembolsáveis e margem;
- Versionar propostas e registrar o status (enviada, aceita, recusada);
- Analisar resultados em um dashboard (funil, taxa de conversão, tipologias, motivos de perda).
Na interface, os termos usados são Lead, Proposta e Comercial (não “CRM” nem “Oportunidade”). O lead é a oportunidade.
Conceitos principais
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Lead | Uma oportunidade de negócio: um possível cliente/projeto em negociação. |
| Etapa do funil | A fase da negociação (colunas do Kanban). Além das etapas personalizadas, existem duas fixas: Ganho e Perdido. |
| Follow-up | Um contato/tarefa agendada com o lead (ligação, reunião, e-mail, WhatsApp). |
| Proposta | O orçamento comercial vinculado a um lead. |
| Versão da proposta | Cada revisão da proposta (v1, v2…), com itens, parcelas e um PDF anexo. |
| Tipologia | Categoria do projeto proposto (residencial, consultoria etc.). |
Pipeline de leads
O coração do módulo é o Kanban: cada coluna é uma etapa do funil e cada cartão é um lead. O lead nasce em uma etapa de negociação e caminha até ser Ganho ou Perdido.
O que você pode fazer no pipeline:
- Criar um lead (botão “Novo lead” ou ”+” em uma coluna): informar empresa, nome do contato, e-mail, WhatsApp, origem (inbound/outbound), canal, responsável, temperatura (quente/neutro/frio) e observações;
- Mover o lead entre etapas arrastando o cartão;
- Ao mover para Perdido, é obrigatório informar o(s) motivo(s) de perda;
- Buscar por nome/empresa/e-mail e filtrar por período;
- Abrir o painel do lead (clicando no cartão) para gerenciar follow-ups e propostas;
- Acessar a agenda lateral com o calendário de follow-ups, atualizada em tempo real.
A mudança de etapa é feita arrastando o cartão no Kanban — não pelo formulário de edição do lead. Ganhar ou perder um lead é independente de aceitar uma proposta.
Follow-ups
Dentro do painel do lead você agenda follow-ups com tipo, título, prioridade e data de vencimento. Cada follow-up segue este ciclo:
Pendente → Concluído (com um resultado registrado) ou Cancelado.
Follow-ups pendentes e vencidos aparecem na agenda e no dashboard.
Propostas
A partir do painel do lead você cria propostas. Cada proposta pode ter várias versões, e cada versão tem seu próprio conjunto de itens, parcelas e PDF.
Estados de uma proposta
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Em elaboração, editável. |
| Enviada | Enviada ao cliente. |
| Aceita | O cliente aceitou. Não pode mais ser editada. |
| Recusada | O cliente recusou. |
| Substituída | Versão antiga, quando outra versão foi aceita. |
O editor de proposta
No editor você monta o orçamento:
- Cabeçalho: nome, tipologia, área de referência, custo unitário de referência (ex.: CUB), se a nota fiscal está inclusa;
- Itens: cada item tem grupo, descrição e um método de precificação — por hora, por m², percentual do custo, ou valor fixo. É possível partir de itens sugeridos (presets);
- Reajuste e desconto global;
- Parcelas: rótulo, marco, percentual ou valor e prazo de vencimento;
- Reembolsáveis;
- PDF: anexar, baixar ou remover o arquivo da proposta;
- Totais: honorários, margem, valor por m².
Ações sobre a proposta
- Marcar como enviada (a partir de rascunho);
- Marcar como aceita ou recusada (a partir de enviada);
- Criar uma nova versão (em branco ou copiando a atual);
- Reverter uma proposta aceita de volta para enviada — possível apenas se o contrato ainda não foi assinado (o contrato em rascunho é excluído);
- Gerar contrato a partir de uma proposta aceita (veja Contratos);
- Excluir a proposta.
Dashboard comercial
Reúne os principais indicadores: total de leads, valor em negociação, taxa de conversão, valor ganho, follow-ups pendentes/vencidos, funil por etapa, origem inbound/outbound, motivos de perda, principais tipologias e clientes, e a análise anual de propostas (enviadas vs. aceitas por mês).
Como se relaciona com os outros módulos
- Contatos: o lead pode ser vinculado a uma empresa/pessoa do cadastro de contatos;
- Contratos / Financeiro: uma proposta aceita pode ser convertida em contrato pela ação Gerar contrato — que copia valor, parcelas e condições de pagamento. Isso exige um projeto já existente;
- Projetos: aceitar uma proposta não cria projeto nem contrato automaticamente — essas são ações manuais separadas.
Para coordenadores e administradores
As opções do módulo Comercial são configuradas em Configurações → Comercial:
| Configuração | O que controla |
|---|---|
| Etapas do Funil | As colunas de negociação do Kanban (Ganho e Perdido são fixas). |
| Motivos de Perda | As opções apresentadas ao marcar um lead como perdido, com categoria e recuperabilidade. |
| Itens de Proposta | Itens sugeridos ao montar o orçamento. |
| Parcelas de Proposta | Modelos de parcelas sugeridos. |
| Nota Fiscal | Percentual descontado do total quando a proposta tem “NF inclusa”. |
| Tipologias | Categorias usadas para classificar as propostas. |
Permissões: o acesso ao módulo exige o papel de sistema Comercial (ou perfil Administrador). Sem ele, o menu não aparece. A ação Gerar contrato exige adicionalmente o papel Financeiro. Configurar as opções acima exige o papel de acesso às Configurações.